东光微电重组方案出炉 弘高设计作价28亿借壳

证券时报网(www.stcn.com)03月30日讯

　　3月30日晚间，东光微电(002504)公布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案。公司本次重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分。

　　公司拟以截至预估基准日除6，000万元货币资金外的全部资产和负债与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊合计持有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权的等值部分进行置换。经评估机构预估，上述置出资产的预估值约为64，583.43万元，而置入资产弘高设计100%股权的预估值约为280，000.00万元。

　　置入资产作价超出置出资产作价的差额部分(本预案中以置入资产与置出资产预估值差额进行估算)即约215，416.57万元，由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买。东光微电发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即7.98元/股。据此计算，公司向全体交易对方合计发行股份约26，994.56万股。

　　本次交易前，何宁夫妇合计持有弘高慧目91.71%股权、弘高中太95.26%股权，弘高慧目和弘高中太构成一致行动人。本次重组完成后，交易对方弘高慧目、弘高中太将合计持有公司约59.90%股权并成为公司的控股股东，何宁夫妇将成为公司的实际控制人。公司控制权发生变化。本次重组构成借壳上市。

　　根据交易双方签署的《重组框架协议》，交易对方承诺拟置入资产2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(以合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于21，900万元、29，800万元、39，200万元。

　　弘高设计的主营业务为工程设计、景观设计、家具设计、工艺美术品设计和建筑装修装饰工程专业承包。本次交易前，上市公司主营半导体器件、集成电路、电子产品的开发、设计、制造和销售。东光微电表示，本次交易完成后，上市公司主营业务将变为工程设计、景观设计、家具设计、工艺美术品设计；施工总承包；销售建筑材料、装饰材料等，公司资产质量改善，盈利能力和持续经营能力大幅度提升。

　　根据相关规定，公司股票于2014年3月31日开市起复牌。

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